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注意市场风格切换银行地产岁末年初吸金有术略

时间:2020-10-18 07:47:41 来源:互联网 阅读:0次
注意!市场风格切换 银行地产岁末年初“吸金”有术 投机者不迷茫/ 10月09日 13:32 发布

风格要切换?!

市场仿佛总是在跟投资者玩“躲猫猫”,节前人人高喊科技牛市,可是节后第一天市场风格仿佛发生了变化。节后首个交易日,以半导体为代表的科技股集体下挫,以银行、地产为代表的蓝筹股却大涨。那么,如果市场风格切换的话,哪些板块值得重点关注呢?答案是,银行地产岁末年初多异动!

1、半导体领跌,部份科技股出现破位苗头

节后首个交易日,市场出现奥妙变化,以半导体为代表的大科技股集体下跌,部分个股跌停或逼近跌停,乃至出现破位苗头。例如,半导体及元器件板块下跌1.34%,前期强势股卓胜微(射频芯片)、深南电路(PCB)、汇顶科技(指纹识别芯片)、圣邦股份(模拟芯片),和兆易创新、韦尔股份等已连续多日回调。(科技股要做好两手准备:1是科技作为前期市场主线之一,后期仍需要保持敏感度,基本面突出的公司低位仍然值得关注;2是虽然有上涨趋势的强力支持,但是不排除科技股可能要进入休整阶段的可能性,甚至可能继续回调)。

2、银行、地产联袂上涨

与科技股大幅下跌构成鲜明比较的是,银行、地产板块强势上涨,其中银行板块上涨1.18%,申万银行指数总成交额151.35亿元,常熟银行、宁波银行、平安银行、光大银行领涨银行股,宁波银行和平安银行股价再创历史新高;房地产板块上涨0.9%,申万房地产指数总成交额121.22亿元,世荣兆业、中南建设、保利地产、阳光城等领涨地产股。要知道,今天上证指数总成交额才1519亿。

3、主力资金从科技流向银行、地产

从本日主力资金活动情况看,也符合以上走势情况,即主力资金从科技流向银行、地产。数据显示,本日行业主力资金净流入前两位的分别是银行、房地产开发,净流入分别到达24.48亿元和11.91亿元;行业主力资金净流出前两位的分别是半导体及元器件、电子制造,净流出分别到达16.78亿元和12.59亿元。

4、银行、地产岁末年初多异动

假期归来,银行、地产“吸金”有术,但这并不是偶然。历史中,银行和地产在股价表现上就像是孪生兄弟(银行放水支援房地产),二者股价联动性较强,据统计2010年以来银行地产过去三个月转动股价相关性均值达61%,同时大涨行情常常出现在岁末年初。

银行(紫线)、房地产(蓝线)和上证指数(红绿)叠加图

总结2010年以来银行地产历史大涨情况,我们发现:银行、地产作为A股当中市值“巨无霸”,很多时候跟上证指数进退一致,但2012年底、2014年底和2018年初银行、地产三次大涨,拉升幅度超过大盘,且每一次均有政策预期或宽松货币政策推动。

昨天的文章中我们已提到,10月美降息预人民悉尼9月17日电澳大利亚已大幅度增加其在非洲西部对抗埃博拉疫情的力度期加强,放眼全球央行宽松货币政策开启。那末2019年仅剩3个月,国内是不是跟随降息“下注”值得关注。如果是,则给银行地产岁末年初行情添了好柴。

但如果单从特殊情况出发,得出银行地产岁末年初异动大,肯定不够严谨,那事实究竟怎样呢?海通证券梳理了2005/1-2019/8每个月银行、地产涨跌几率及平均涨跌幅,发现银行板块上涨概率(平均涨跌幅)分别为10月71.4%(2.9%)、11月64.3%(1.7%)、12月64.3%(6.6%)、1月60%(1.9%)、2月60%(1.2%);地产板块上涨几率(平均涨跌幅)分别为10月64.3%(2.4%)、11月64.3%(4.7%)、12月50.0%(2.9%)、1月46.7%(-0.7%)、2月73%(4.0%)。固然这1发现可能与A股传统的春季躁动有关,为此也统计了2005年至今上证综指每个月上涨几率(平均涨跌幅),其中10月71.4%(1.4%)、11月57.1%(1.5%)、12月50.0%(4.3%)、1月53.3%(-1.4%)、2月73%(3.1%)。结论不言而喻:A股指数涨幅整体弱于银行、地产同时段上涨几率及平均涨幅,这说明银行、地产岁末年初的异动行情具有特殊性。

5、今年银行、地产有望再次成为异动板块

低估值、低配置、低涨幅、事件催化,银行、地产板块有望再次迎来异动。海通证券指出,1月4日上证综指2440点是牛市反转点,上证综指2440-3288-2733点,是牛市第一阶段的进二退一。另外,上证综指2733点极可能是牛市第二波上涨的出发点,对应波浪理论的3浪,即牛市主升浪。

回顾历史最近三次牛市第二波上涨早期,均为银行带领指数向上突破:05/10-06/1上证综指自低点到突破前期牛市第一波上涨高点,涨幅18.2%,银行同期最大涨幅27.4%。08/12-09/2 上证综指自低点到突破前期牛市第一波上涨高点,涨幅23.4%,银行同期最大涨幅29.5%。14年下半年特别11-12月银行大涨52.9%,上证综指36.7%。

补充分享:文章到这里,关于银行地产的部分我们就说完了。还想跟大家分享的一点是,银行地产非常鲜明的特点都是“高股息”。全球市场或将为“高股息股”疯狂。为什么这么说?目前,全球经济大环境处于衰退当中,资金的需求不足,而闲置的资金太多,那末就会造成利率的走低,储蓄只会让钱越来越“不值钱”。未来,高于银行存款利息的稳定理财产品更受青睐。例如,美债一年涨了50%,相比延续走低的利息,票息稳定的债券自然更被投资人喜欢。一样的,高股息票可以作为抵抗钱不值钱的一种工具。

文/王潇、李沐遥

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